¿Cómo Agregar Un Nuevo Cliente?


Para agregar un nuevo cliente siga las instrucciones a continuación:

1. Ingrese a su cuenta.
2. Ingrese al CRM Areaunica y busca el módulo de Clientes.
3. Haz clic en el botón Agregar Nuevo Cliente ubicado en la esquina superior derecha.



4. Para agregar un nuevo cliente, completé el formulario que se muestra a continuación con los siguientes criterios:




a. Nombre Completo*: Ingrese el nombre complete de su cliente
b. Tipo: Ingrese el tipo de cliente
c. Información De Contacto*: Ingrese la información de contacto del cliente.
d. Dirección: Ingrese la ubicación del cliente.
e. Fuente: Seleccione por cuál fuente entro el cliente.
f. Redes Sociales: Ingrese las redes sociales del cliente.
g. Nota Privada: Agregue notas privadas al agregar un cliente.

*Obligatorio


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